Finanzielle Entscheidungen verdienene Eigenständigkeit

Finanzberatung
für Frauen

Viele Frauen treffen finanzielle Entscheidungen für andere,
aber zu selten für sich selbst.

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Erfolgreicher Vermögensaufbau für Frauen

Finanzberatung für Frauen

Erfolgsfinanzen bietet drei starke Konzepte, um deine Finanzen und Versicherungen gezielt auf Erfolgskurs zu bringen.

Gesamt
Konzept

Ganzheitliche Lösung

Wir analysieren deine aktuelle Lage und entwickeln ein Gesamtkonzept für Vorsorge und Vermögensaufbau.

Komplettes Finanzkonzept

Wir erstellen deine individuelle Finanzanalyse

Finanzcheck, prüfen von aktuellen Verträgen

Stelle deine bestehende Verträge auf den Prüfstand.

Wir holen das Maximum für deine Finanzen

Wir sichern dir mögliche Forderungen.

Für den Moment. Für die Zukunft

Dein Konzept – flexibel, anpassbar und zukunftssicher

Staatliche
Förderungen

Bonus vom Staat

Wusstest du? Der Staat unterstützt dich finanziell. Wir prüfen deine Ansprüche und stellen den Antrag.

VWL

Clevere Zusatzleistungen, die sich auszahlt

Rentenvorsorge

Staat unterstützt deine Vorsorge

Berufsunfähigkeit

BU-Prämien steuerlich absetzbar

Gesetzliche Krankenkasse

Vorsorge nutzen, Bonus sichern

Einzelne
Leistungen

Einzelne Leistungen

Wir beraten dich anhand deiner Finanzanalyse und zeigen Lösungen, die zu deiner Situation passen.

Lebensversicherungen

ETF- Rentenversicherung, BU, VWL & mehr

Sachversicherungen

Haftpflicht, Hausrat, KFZ, Rechtsschutz & mehr

Krankenversicherung

Zahnzusatz, Krankentagegeld, Pflege & mehr

Finanzierung

Vergleich zahlreicher Banken für Top-Konditionen

Strom & Gas

Wir analysieren Energieverträge und senken Kosten

Was unterscheidet unsere Beratung für Frauen?

Individuell, transparent und auf deine Ziele abgestimmt

Klarheit vor Entscheidung

Wir sorgen zunächst für tiefes Verständnis, damit Entscheidungen später fundiert, sicher und zielgerichtet getroffen werden können.

Unabhängig

Keine Produktvorgaben, keine Abschlussziele. Unsere Empfehlungen orientieren sich
ausschließlich an deiner Situation und Zielen.

Persönliche Beratung

Du hast einen festen, persönlichen Berater an deiner Seite, statt wechselnder Kontakte und anonymer Hotline Mentalität.

Der Ablauf unserer Beratung

In klaren Schritten begleiten wir dich von der ersten Einordung bis zur möglichen Umsetzung.

Schritt 1

Eintragung über unser Formular

Du trägst deine Kontaktdaten und dein Anliegen über unser Formular ein. So erhalten wir einen ersten Überblick und bereiten uns gezielt auf das Kennenlernen vor.

Schritt 2

Telefonisches Kennenlernen – Beratung von Frau zu Frau

Eine spezialisierte Beraterin meldet sich persönlich bei dir.
Im Gespräch lernen wir uns kennen, besprechen deine Situation und klären, wie wir dich bestmöglich unterstützen können.

Schritt 3

Individuelles Finanzkonzept

In einem Online- oder Vor-Ort-Termin entwickeln wir ein auf dich abgestimmtes Finanzkonzept.
Du entscheidest in Ruhe, ob du die Zusammenarbeit wünschst.
Entsteht keine Zusammenarbeit, entstehen dir selbstverständlich keinerlei Kosten.

Schritt 4

Zusammenarbeit & langfristige Begleitung

Wenn du dich für die Zusammenarbeit entscheidest, begleiten wir dich dauerhaft in allen finanziellen Fragen – online oder vor Ort.
Mindestens einmal im Jahr prüfen wir gemeinsam, ob deine Strategie noch zu deiner Lebenssituation passt.